Notion Insurance Portfolio Tracker
Notion Трекер страхового портфеля
Перечислено в категориях:
Личные финансыNotionБаза данных
Описание
Notion Insurance Portfolio Tracker - это комплексный инструмент, разработанный для управления всеми вашими страховыми полисами в одном месте. От домашнего и медицинского до автомобильного и путешественческого страхования, отслеживайте основные детали полисов, застрахованных лиц, сроки оплаты, историю заявок и легко получайте доступ к страховым брокерам и компаниям.
Как использовать Notion Insurance Portfolio Tracker?
Дублируйте шаблон в своем рабочем пространстве Notion и заполните его информацией о ваших полисах. Шаблон предоставляет всесторонний обзор вашего страхового портфеля для эффективного управления.
Основные функции Notion Insurance Portfolio Tracker:
1️⃣
Комплексное управление страхованием
2️⃣
Подробный обзор полиса
3️⃣
Инсайты по застрахованным лицам
4️⃣
Отслеживание платежей
5️⃣
История заявок
Почему использовать Notion Insurance Portfolio Tracker?
| # | Сценарий использования | Статус | |
|---|---|---|---|
| # 1 | Физические лица, организующие личные страховые полисы | ✅ | |
| # 2 | Семьи, управляющие несколькими страховыми полисами | ✅ | |
| # 3 | Владельцы малого бизнеса, управляющие бизнес-страхованием | ✅ | |
Разработано Notion Insurance Portfolio Tracker?
Шунити Хата